Režija: Matjaž Luzar
Igrajo: Gregor Zorc, Gregor Čušin, Jernej Kogovšek, Lovro Lezič, Gaber K. Trseglav

Film je posnet v Slovenj Gradcu, ki “igra” vlogo avstrijskega mesteca.

Film je dobil več mednarodnih priznanj in nagrad, na zadnje nagrado za najboljšega režiserja na Filmskem festivalu v Pekingu.

Pihalni orkester iz Slovenije se odpravi na glasbeni festival v malo avstrijsko mesto. Zgodbo spremljamo skozi dogodivščine različnih protagonistov: mladega voznika avtobusa je strah, da bo izgubil službo; dva člana orkestra, nastanjena pri avstrijskih gostiteljih, ne moreta pobegniti svoji žurerski naravi; srednješolka odkrije očetov drugi obraz; žene, ki so morale ostati doma, uživajo v svobodi …